Управляйте клиентами, продажами и заказами в одной CRM-системе

Необходимость CRM показывает не оборот, а признаки в ежедневной работе. Если хотя бы два из пяти пунктов ниже про вас, проблема не в людях — она в том, где хранятся обращения и заказы.

• Текущая ситуация

  Обращения разбросаны по переписке в Telegram, файлам Excel и личным телефонам менеджеров. Чтобы собрать данные по одному клиенту, нужно открыть несколько мест.

  Как это решается в CRM

  Обращения из всех каналов попадают в один список. В карточке клиента переписка, звонки, названная цена и прошлые заказы видны на одной странице.

• Текущая ситуация

  Непонятно, кто отвечает лиду: на одно обращение пишут два менеджера или не отвечает никто.

  Как это решается в CRM

  Каждый лид при поступлении закрепляется за ответственным менеджером. Кто и когда был назначен и когда дан первый ответ — остаётся в записи, поэтому обращения без ответа видны сразу.

• Текущая ситуация

  Менеджер забывает про следующий шаг: перезвонить, отправить предложение или собрать документы.

  Как это решается в CRM

  К каждому этапу привязываются задача и срок. Задача с подходящим сроком появляется на экране менеджера и в Telegram; невыполненная остаётся в списке у руководителя.

• Текущая ситуация

  Не отслеживается, на каком этапе заказ, оплата или услуга. Когда клиент спрашивает, менеджер обходит отделы в поисках ответа.

  Как это решается в CRM

  У заказа появляется свой статус: принят, оплачен, собирается, в пути, закрыт. При смене статуса сохраняется история и видно, кто его изменил.

• Текущая ситуация

  Руководитель не видит общей картины: сколько лидов, где они застряли, у кого из менеджеров накопилась работа — ответы приходится получать только расспросами.

  Как это решается в CRM

  На дашборде лиды показаны по этапам воронки, заказы — по статусам, задачи — по ответственным. Данные берутся не из отчёта менеджера, а из записей в системе.

CRM связывает каждого клиента, лид, заказ и задачу с конкретным ответственным и статусом. После этого вопрос звучит не «кто что сказал», а «что записано в системе».

• Sales CRM

  Кому подходит

  Бизнесы с отделом продаж и долгим циклом работы с лидом: недвижимость, образование, производство, продажа услуг.

  Какую рабочую ситуацию закрывает

  Обращение с сайта и из Telegram попадает на первый этап воронки, закрепляется за менеджером, и на каждом этапе следующий шаг ставится задачей. Лид, застрявший на этапе, выделяется в списке.

• Service CRM

  Кому подходит

  Команды, которые принимают заявку и затем её выполняют: сервисные центры, ремонт, техническое обслуживание, клиники и салоны.

  Какую рабочую ситуацию закрывает

  Заявка принимается, закрепляется за мастером или специалистом, попадает в график. После выполнения закрывается, и в карточке клиента остаётся история этой услуги — при следующем обращении прошлая работа видна.

• E-commerce CRM

  Кому подходит

  Магазины, торгующие онлайн и работающие с операторами и курьерами, а также продавцы на маркетплейсах.

  Какую рабочую ситуацию закрывает

  Заказ приходит с сайта или из Telegram, оператор его подтверждает, склад собирает, заказ закрепляется за курьером. На каждом этапе меняется статус, а остаток списывается при подтверждении заказа.

• B2B CRM

  Кому подходит

  Бизнесы, которые продают компаниям: у одного клиента несколько контактных лиц, длинные согласования и обмен предложениями.

  Какую рабочую ситуацию закрывает

  Клиент ведётся не как физическое лицо, а как компания: внутри контактные лица, сделки, отправленные предложения и договоры. Версии предложений сохраняются, поэтому видно, какая цена и когда была названа.

• Custom CRM

  Кому подходит

  Бизнесы, чей процесс не укладывается в стандартную схему, — когда нужно подстроить систему под порядок работы, а не наоборот.

  Какую рабочую ситуацию закрывает

  Этапы воронки, статусы, поля и права задаются исходя из вашего процесса. Этот путь длиннее, поэтому рекомендуем его только тогда, когда готовая схема действительно не подходит.

CRM-система: Sayt / landing, Telegram, E-mail, Google Sheets, ERP / ombor, REST API, AI agent, Analitika, IP telefoniya

1. 01

   Изучаем текущий процесс продаж и обслуживания

   Вместе с командой описываем, откуда приходят обращения, кто их принимает и как закрывается сделка.

   В результате у вас остаётсяКарта процесса и список мест, где сейчас теряются данные

2. 02

   Определяем структуру лидов, заказов и статусов

   Согласуем этапы воронки, статусы заказов, поля карточки клиента и права по ролям.

   В результате у вас остаётсяУтверждённая воронка, список статусов и матрица ролей

3. 03

   Планируем UX и дашборды

   Рисуем экраны для каждой роли: что менеджер видит первым, какую кнопку нажимает оператор, на какую цифру смотрит руководитель.

   В результате у вас остаётсяКликабельный прототип и макеты дашбордов

4. 04

   Разрабатываем модули CRM и интеграции

   Пишем модули последовательно и настраиваем подключение к сайту, Telegram и другим системам.

   В результате у вас остаётсяРаботающая система и список подключённых каналов

5. 05

   Тестируем вместе с командой

   Менеджеры пробуют систему на реальных лидах, а мы правим места, где оказался лишний шаг или путаница.

   В результате у вас остаётсяСистема, исправленная по замечаниям команды, и план переноса данных

6. 06

   Запускаем, обучаем и планируем дальнейшее развитие

   Переносим существующую базу, обучаем команду и наблюдаем, как система используется в первые недели.

   В результате у вас остаётсяЗапущенная CRM, обученная команда и список доработок на следующий этап

Перенос данных планируется отдельным этапом: клиенты, заказы и история из Excel или существующей базы приводятся к нужному формату. Объём этой работы зависит от порядка в вашей базе, поэтому мы разбираем её заранее.

CRM-системы для управления процессами продаж и развития бизнеса

• Telegram-бот

  Когда нужно

  Если клиенты пишут в Telegram: бот принимает обращение и передаёт его в CRM как лид.

• AI Agent

  Когда нужно

  Когда ответы на повторяющиеся вопросы и первичная сортировка обращений съедают время сотрудников.

• Интернет-магазины

  Когда нужно

  Если продажи идут онлайн — заказ из магазина попадает в CRM и подключается к работе оператора и склада.

• Корпоративные сайты

  Когда нужно

  Когда для публичной информации о компании и формы обращения нужен отдельный сайт.

• AI-интеграция

  Когда нужно

  Когда CRM нужно подключить к 1С, ERP или системе партнёра.

• Мобильные приложения

  Когда нужно

  Если менеджер или исполнитель много времени проводит вне офиса и должен полноценно работать с телефона.